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Vancouver, Columbia Británica – 16 de abril de 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (“Calibre” o la “Compañía”) se complace en anunciar que ha culminado su operación para la obtención de financiamiento en la modalidad bought deal (la “Oferta”) previamente anunciada obteniendo ingresos brutos que ascienden a C$115,147,200.
En virtud de la Oferta, un total de 68,540,000 acciones ordinarias de la Compañía (“Acciones Ordinarias”), incluyendo 8,940,000 Acciones Ordinarias emitidas por ejercicio total de la opción de sobreasignación, fueron vendidas a un precio de C$1.68 por Acción Ordinaria. Las Acciones Ordinarias emitidas en virtud de la Oferta se ofrecieron mediante un prospecto de formato corto en todas las provincias y territorios de Canadá, excepto Quebec. La Oferta se efectuó a través de un consorcio de suscriptores integrados por BMO Capital Markets, como suscriptor principal y Canaccord Genuity Corp., Scotia Capital Inc., Haywood Securities Inc. y Cormark Securities Inc.
Esta nota de prensa no constituye una oferta al público para la suscripción de Acciones Ordinarias o la adquisición de Acciones Ordinarias u otros instrumentos financieros en la Compañía.
Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de venta de ninguno de los títulos valores en Estados Unidos. Los títulos valores no han sido ni serán registrados según lo establecido por la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos (“U.S. Securities Act”) de 1933 y sus modificaciones, ni por ninguna otra ley estatal de títulos valores, y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos a menos que hayan sido registrados al tenor de la Ley de Títulos Valores de EE. UU. y las leyes estatales de títulos valores aplicables o haya una exención a dicho registro.
Sobre Calibre
Calibre es un productor de oro de nivel medio en crecimiento que cotiza en la bolsa de Canadá, centrado en las Américas, con una sólida cartera de oportunidades de desarrollo y exploración en Terranova y Labrador en Canadá, Nevada y Washington en EE. UU. y Nicaragua. Calibre se centra en generar valor sostenible para los accionistas, las comunidades locales y todos los actores interesados a través de operaciones responsables y un enfoque disciplinado de crecimiento. Con un balance fuerte, un equipo gerencial probado, un sólido flujo de caja operativo, proyectos de desarrollo de crecimiento gradual y oportunidades de exploración a escala distrital, Calibre dará paso a un valor significativo.
EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
“Darren Hall”
Darren Hall, Presidente y Director Ejecutivo
Si desea mayor información, sírvase a contactar a:
Ryan King
Vicepresidente sénior, Desarrollo Corporativo & RI
T: 604.628.1010
E: calibre@calibremining.com
W: www.calibremining.com
La sede de Calibre se encuentra en Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, Columbia Británica, V6C 3L6.
Nota de advertencia sobre la información prospectiva
Esta nota de prensa incluye cierta "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (en forma colectiva "declaraciones prospectivas") dentro del significado de la legislación canadiense aplicable sobre títulos valores. Son declaraciones prospectivas todas las declaraciones en esta nota de prensa que se ocupan de eventos o acontecimientos que esperamos que ocurran en el futuro. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos y se identifican por palabras como “espera”, “planea”, “prevé”, “proyecto”, “objetivo” “potencial”, “calendario”, “pronóstico/proyección”, “presupuesto”, “estimado”, “pretende” o “cree” y expresiones similares o sus connotaciones negativas, o que los eventos o condiciones “ocurrirán” (“will”), “ocurrirían” (“would”), “quizás ocurran” (“may”), “podrían ocurrir” (“could”), “deberían ocurrir” (“should”) o “pudieran ocurrir” (“might”). Las declaraciones prospectivas en esta nota de prensa incluyen, entre otras: el uso propuesto de los ingresos netos resultado de la Oferta. Las declaraciones prospectivas necesariamente involucran supuestos, riesgos e incertidumbres, ciertos de los cuales están más allá del control de Calibre. Para una lista de los factores de riesgo aplicables a la Compañía, sírvase remitirse al formato de información anual de Calibre para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, y su discusión y análisis de gestión para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, todos disponibles en el perfil SEDAR+ de la Compañía en www.sedarplus.ca. Esta no es una lista exhaustiva de los factores que podrían afectar las declaraciones prospectivas de Calibre, tales como la implementación de sanciones potenciales derivadas de la Orden Ejecutiva 13851 de Estados Unidos con fecha del 24 de octubre de 2022.
Las declaraciones prospectivas de Calibre se basan en los supuestos y factores aplicables que la gerencia considera razonables a la fecha de la presente, sobre la base de la información disponible para la misma en tal momento. Dichos supuestos incluyen entre otros: que la Compañía pueda desarrollar la mina de oro Valentine a la etapa de producción. Calibre no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si las circunstancias o las creencias, las expectativas o las opiniones de la gerencia cambiaran salvo lo requerido por las leyes de títulos valores aplicables. No puede garantizarse que las declaraciones prospectivas serán precisas, y los resultados, desempeño o logros reales podrían diferir significativamente de los expresados o implicados en estas declaraciones prospectivas. Por consiguiente, no debe depositarse excesiva confianza en las declaraciones prospectivas.